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       E行销系统为了实现保险销售办公自动化,将系统划分为系统设置,客户管理,活动管理,财务规划,建议书五大功能模块。其中系统设置模块提供对机构,系统用户,系统菜单,系统角色及权限,产品等基础数据进行管理和维护;客户管理模块提供对客户档案进行管理和维护以及分析统计;活动管理模块提供对工作计划,工作指标,客户拜访,设定提醒进行管理和维护;财务规划功能模块提供对资产负债,现金流,风险缺口等进行分析和评估,方便客户进行财务安排;建议书模块提供对产品进行保益分析以及分析统计,方便用户在进行决策时有据可依。